هذا المقياس يغطي مختلف الأنشطة التسويقية لمؤسسات الخدمات المالية. بدءا بتعريف الخدمات المالية، وتطور مفهوم تسويق هذه الخدمات، وتبني قطاع الخدمات المالية للتسويق. البيئة التسويقية، أسس تجزئة الأسواق المالية، وسلوك وأنماط العملاء في الأسواق المالية وكيفية التعامل معهم بالإضافة إلى تركيزه على الجوانب المتعلقة بتطوير المتنجات المالية، تسعيرها، وتوزيعها والترويج لها. مع التركيز على سوق الخدمات المصرفية والخدمات التأمينية بوصفهما أهم سوقين في الخدمات المالية .